Un trabajo ingrato · Helguera
Ley Gordillo · Rocha
Histórico · Hernández
Un chorro negro y pestilente · El Fisgón
Mega-ruina · Rocha
Previniendo el futuro · Hernández
Ley del ISSSTE · El Fisgón
La facturota · Helguera
Diagnóstico compartido · Rocha
Honor a quien honor merece · Hernández
Desamparado · Hernández
Reformas al ISSSTE · El Fisgón
Con la cuchara grande · Helguera
En conjunto, los beneficios aumentaron 17.8 por ciento, indican los informes
Los 10 corporativos más grandes concentraron 77 por ciento de las utilidades
Las ganancias conjuntas de las 105 empresas que participan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ascendieron a más de 230 mil millones de pesos en 2006, lo que representó un aumento de 17.8 sobre las utilidades alcanzadas el año anterior, indican los reportes financieros de esas corporativos.
Aunque elevadas en su magnitud, las utilidades de estas empresas, entre las que figuran algunas de las más grandes del país, muestran una declinación en su tasa de crecimiento anual, la cual pasó de 96.8 por ciento en 2004, a 25.5 en 2005 y 17.8 por ciento en 2006, lo que parece indicar que en los pasados dos años se requirieron mayores niveles de inversión para mantener en ascenso las ganancias, pero a un menor ritmo.
Los beneficios se multiplicaron principalmente en los 10 corporativos más grandes que dominan el panorama bursátil local, los cuales se elevaron 22.5 por ciento en conjunto hasta llegar a casi 177 mil millones de pesos en 2006, y concentrar así 77 por ciento de las utilidades del universo empresarial que participa con sus acciones en la BMV.
Por su magnitud absoluta, los corporativos que concentraron los mayores volúmenes de ganancias durante el año pasado fueron: América Móvil (Telcel), con 43 mil 410.6 millones de pesos; Teléfonos de México, con 28 mil 533.9 millones, a pesar de una contracción de 5.6 por ciento en el monto anual de sus ganancias; Cementos Mexicanos (Cemex), con 25 mil 681.6 millones; el Grupo México, con 16 mil 523.3, y Carso Global Telecom, con 12 mil 527.7 millones de pesos en utilidades netas.
Entre los cinco corporativos con mayores beneficios obtenidos sobresalieron tres que forman parte del conglomerado empresarial impulsado por el magnate Carlos Slim Helú: América Móvil, Telmex y Telecom, cuyas ganancias en 2006 sumaron 84 mil 472.2 millones de pesos, 13.4 por ciento más que el año anterior.
Los siguientes cinco corporativos con mayores utilidades fueron: Wal-Mart, con 12 mil 424.5 millones de pesos; el banco Santander Serfín, con 9 mil 728.4 millones; el cervecero Grupo Modelo, con 8 mil 671.5; Televisa, con 8 mil 586 millones, y Fomento Económico Mexicano (FEMSA), el mayor productor de cocacolas en América Latina, con 6 mil 621.9 millones de pesos en ganancias netas.
Sin embargo, los grandes corporativos con mayores incrementos en sus ganancias fueron el Grupo Bailleres, dedicado a la producción de oro y plata, con una elevación anual de 141.2 por ciento en el nivel de sus utilidades, las cuales fueron de 4 mil 113.1 millones de pesos en 2006, y el Grupo México, productor de cobre, con un aumento anual de 129.2 por ciento. Ambos incrementos se vieron directamente influidos por la elevación de los precios de estos metales en el mercado internacional.
Del universo de las empresas bursátiles sólo tres compañías registraron pérdidas netas en sus resultados. Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), también del conglomerado de Carlos Slim, cerró con más de mil millones de pesos en pérdidas en 2006; la aerolínea Aeroméxico, en vías de subastarse en la bolsa, resintió 511.7 millones de pesos en pérdidas, y la petroquímica Tekchem con 79.8 millones de pesos.
La distribución de la riqueza en el mundo
En diciembre de 2006, la Universidad de las Naciones Unidas y su World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER) presentaron un relevante estudio titulado La Distribución Mundial de la Riqueza de los Hogares (The Word Distribution of Household Wealth), un tema de creciente importancia en la era de la inequidad global y sin embargo muy poco estudiado por su grado de complejidad y por la falta de información en múltiples países, incluyendo a México.
El estudio enfoca la distribu-ción/concentración de la riqueza entendida como el patrimonio neto de los hogares, esto es, el valor de los activos (propiedades) físicos y financieros que poseen, menos los pasivos (adeudos) que han contraído.
A partir de esta definición, el estudio calcula que en el año 2000 (base del análisis) la riqueza global de los hogares ascendió a 125 billones (millones de millones) de dólares, equivalente a tres veces el valor de la producción mundial (PIB). En promedio por habitante, esta cifra significa una riqueza de 20 mil 500 dólares per cápita (usando los tipos de cambio oficiales para conversión) o de 26 mil dólares per cápita usando la Paridad de Poder Adquisitivo PPA (metodología de conversión cambiaria del Banco Mundial que considera las diferencias en el costo de la vida en los distintos países).
Del valioso acervo de información que aporta el estudio, aventuramos las siguientes conclusiones-síntesis:
1) Si la distribución del ingreso en cada país y el mundo es alta y crecientemente desigual, la concentración de la riqueza lo es aún más. En el planeta, 1% de los adultos más ricos acapara 40% de los activos globales, 2% detenta más de la mitad y 10% concentra 85.1% de la riqueza global. En el extremo opuesto, la mitad más pobre de la población adulta del mundo únicamente posee 1.1% de la riqueza global (Gráfico1)
2) En el año 2000, un adulto con activos mínimos de 2 mil 161 dólares pasaba a pertenecer al 50% superior de la población con mayor riqueza; a partir de 61 mil 41 dólares se integraba al 10% más rico, y a partir de 514 mil 512 pasaba a formar parte de los 37 millones de adultos integrantes del 1% más rico (Gráfico 1)
3) Por regiones, la riqueza mundial de los hogares está sumamente concentrada en Norteamérica, Europa y los países de alto ingreso del Asia-Pacífico; la población de estas tres regiones posee 90% de la riqueza total global.
No obstante que en América del Norte (Estados Unidos y Canadá) sólo vive 6.1% de la población adulta mundial, ésta posee 34.3% de la riqueza global; Europa tiene 14.9% de la población adulta y 29.5% de la riqueza. En contraste, China, India, Africa y otros países asiáticos de bajo ingreso presentan una participación en la riqueza global muy inferior a su participación poblacional.
4) Por países, la riqueza por adulto fue de 201 mil dólares en Estados Unidos en el año 2000, de 223 mil en Suiza y de 228 mil en Japón, los dos primeros con índices internos de concentración (Gini) muy elevados, superiores a 0.80 en la escala de 0 a 1. En México la riqueza por adulto fue de 23 mil 305 dólares y el coeficiente de Gini de 0.75, también de muy alta concentración (en China y en Japón es de 0.55) (Gráfico 1)
5) El estudio estima que el coe-ficiente de Gini de riqueza global para adultos es de 0.89, esto es, un grado de concentración altísimo.
6) Per cápita (toda la población) la riqueza en Estados Unidos promedió 144 mil dólares y 181 mil en Japón; en México fue de 13 mil dólares, en China de 2 mil 600, y en la India de 1 mil 100 (Gráfico 2)
7) Según su país de residencia, del grupo 10% más rico 24.9% vive en Estados Unidos, 20.5 en Japón, 7.6 en Alemania... y 1.2% en México. Del 1% más rico, 37.4% vive en Estados Unidos, 26.8 en Japón, 6.3 en el Reino Unido y 5.2 en Francia. (Gráfico 3)
8) La composición de la riqueza de los hogares muestra importantes diferencias entre los países. En Estados Unidos, de los activos totales de los hogares 58% son activos no financieros (casas, terrenos, propiedades diversas) y 42% son activos financieros (bonos, acciones, valores) (Gráfico 4); en otros países industrializados de Europa o en Japón la riqueza patrimonial en activos no financieros gira en torno a 70%-75% y el resto son activos financieros.
En los países menos desarrollados la participación de los activos financieros tiende a ser mucho menor con énfasis en las cuenta de ahorro, sobre todo en Asia. Esto refleja mayor confianza en los bienes tangibles, a la vez que desconfianza en los mercados financieros y en la inmadurez (y abuso agregaríamos) de los bancos.
En la otra cara, los pasivos o deudas son comunes en los hogares de los países industrializados, donde representan entre 10% y 15% (o hasta 27% en los Países Bajos) del valor total de los activos, no así en los países atrasados, donde el crédito es insuficiente, ineficiente y caro, además de que una gran parte de la población es "no elegible" para los bancos.
La Ley del ISSSTE
El reparto de los 200 millones
Monopolios
Hoy estará en México Bill Gates. Aunque la referencia obligada es que se trata del hombre más rico del mundo, realmente por lo que será recordado es debido a que creó el DOS -disc operating system-, que dio vida a la computadora personal. Luego lanzó el Windows y cambió el modo como los seres humanos nos relacionamos con el mundo. Va a dar una conferencia a las 16:45 horas, que podrá verse -si arreglaron la falla a tiempo, ya que el servidor de Internet estaba fuera de servicio todavía ayer en la tarde- en la computadora en la dirección: http://tecnologia.prodigy.msn.com/billgates. ¿Y los 30 millones de dólares que donó para la Enciclomedia? ¿Qué explicación van a darle si pregunta por el destino que tuvo su donativo?
Van con todo
A pesar del pataleo de los diputados perredistas, el PAN y el PRI, así como la chiquillería, ya se pusieron de acuerdo para aprobar la nueva Ley del ISSSTE. Es un golpe seco del gobierno de Felipe Calderón contra la burocracia. El resultado a corto plazo es que el gobierno aligerará la carga de las pensiones, pero cuando los años pasen podrán verse las consecuencias: millones de burócratas viejos y pobres. Aparentemente Los Pinos se ha mantenido ajeno a la maquinación, pero el que recibió la encomienda de sacarla adelante es el secretario de Hacienda, Agustín Carstens.
La manzana de la discordia
Por muchos años se siguió la política de que los contrabandos que decomisaba Hacienda quedaban en la propia secretaría y se premiaba con algún dinero a los empleados y funcionarios que hacían el trabajo. También la Procuraduría General de la República tiene una oficina que maneja automóviles, aviones, lanchas, dinero, etcétera, que obtiene en los golpes -escasos- que asesta al hampa. En el sexenio anterior se puso de moda que se trasladaran a la Presidencia de la República para las obras asistenciales de la señora Marta. La pregunta es esta: ¿quién se va a quedar con los 200 millones de dólares decomisados en Lomas de Chapultepec?
e@Vox Populi
Asunto: las pensiones
Es usted un analista al que sí le entiendo. En el programa De una a tres escuché lo que dijo en relación con la reforma del ISSSTE. ¿Sería posible obtener la versión escrita de todo lo que dijo, que me parece aclara mucho de lo que está haciendo la dupla PRI-PAN? La clasificación que hizo desde los presidentes de la República hasta los pensionados más jodidos me dio una vision de cómo piensan los presidentes del Yunque.
Stalin Gonzalez/Distrito Federal
R: Tengo las notas que usé para desarrollar el tema. Con gusto se las enviaré.
Asunto: burócratas
Enrique: Se está hablando mucho acerca del régimen de pensiones al que dará lugar la nueva Ley del ISSSTE. Es importante que se trate ese asunto, que se discuta y se le caiga el negociote del Pensionissste a la cacique Gordillo. Sin embargo, se están dejando a un lado los demás temas de la ley que se pretende aprobar. En el tema del seguro de salud se trata prácticamente de la privatización de los servicios médicos que actualmente brinda el instituto. En esa ley se habla de "unidades prestadoras de servicio de salud", las que obviamente serán clínicas, hospitales y consultorios privados.
Agustín Ramírez/Celaya
R: ¿Y quien va a pagar los servicios de las clínicas privadas? La nueva ley está condenando a la miseria a la burocracia.
Asunto: monopolios
Hace apenas un par de años me mudé a la pequeña ciudad de Vail, en Colorado, considerado uno de los condados más caros de Estados Unidos. El recibo mensual de teléfono, que incluye todas las llamadas locales (con excepción de Internet y larga distancia), no sobrepasa los 35 dólares, incluyendo el impuesto. No entendía por qué en México tenemos las gasolinas, las carreteras, el gas, las tarifas de luz, los celulares, la televisión por cable, el Internet, los servicios de teléfono, etcétera más caros del mundo, pero ahora me doy cuenta de que un pequeño grupo de mexicanos ha logrado colarse a las listas de Forbes, y la verdad da coraje ver cómo lo han hecho.
Jorge Manguía/Vail, Colorado
R: Aunque la Constitución los prohíbe expresamente, México se ha convertido poco a poco en un país de monopolios.
Asunto: autopistas
¿Sabe usted si van a reducir las cuotas que cobran las carreteras? Acabo de hacer un viaje a Morelia y pagué más de casetas que de gasolina. ¿No que vivimos en un país donde se puede circular libremente?
Guillermo Miranda/Distrito Federal
R: No tengo noticia de que cuando un producto o servicio sube de precio vuelve a bajar. Lo más probable es que el peaje en las autopistas continúe aumentando cada año.
Entre lo poco que falta liquidar se encuentran Aeroméxico y Estrella Blanca: IPAB
Con la venta de todos los bienes que pasaron al fondo durante la crisis de 94-95, se captaron 106 mil millones de pesos, informa
Sólo falta por incorporar mil 900 millones de pesos
El proceso de venta de los activos -muebles, inmuebles y cartera de crédito- que fueron trasladados al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) durante la crisis de 1994 y 1995 está prácticamente concluido. Entre los bienes más relevantes que faltan por vender se cuentan Aeroméxico y la red de transportes Estrella Blanca, que moviliza pasajeros por varias regiones del país. El balance numérico indica que el porcentaje de recuperación fue de poco menos de 30 por ciento del valor que tenían esos activos al momento del rescate.
La cifra es revelada por María Teresa Fernández Labardini, una de las pocas mujeres con puestos de responsabilidad en el sistema financiero mexicano. Desde diciembre pasado es la secretaria ejecutiva del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), organismo que recibió los bienes que estaban en poder del Fobaproa y procedió a su venta.
En una entrevista con La Jornada, a propósito de la celebración esta semana de la 70 Convención Bancaria, que reunirá en Acapulco a los representantes de la banca que opera en México con las autoridades del sector, la funcionaria informa:
''En la parte de recuperación de activos (de todos los bienes que pasaron al Fobaproa durante la crisis) ha habido una recuperación, de enero de 1999, cuando se creó el IPAB, a la fecha, de 106 mil millones de pesos''.
-¿Cuánto estima que falta por recuperar?
-Unos mil 900 millones de pesos, de los cuales la mayoría es Aeroméxico (que pasó al Fobaproa debido a que sus dueños incumplieron deudas con los bancos, igual que ocurrió con Mexicana de Aviación) y Estrella Blanca. Hay algunos otros créditos corporativos, pero de menor cuantía y algunos bienes muebles e inmuebles, pero ya es lo residual.
La venta de activos que pasaron al gobierno como parte del proceso de rescate bancario, cuyo costo fue estimado por la Auditoría Superior de la Federación, el órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados, en un billón 200 mil millones de pesos, o 20 por ciento del producto interno bruto (PIB), ha sido quizá sólo menos polémica que el saneamiento financiero en sí mismo.
Hay una investigación en el Congreso sobre la venta de bienes en poder del IPAB a los hijos de la esposa del ex presidente Vicente Fox; se ha señalado que los inmuebles fueron malbaratados o que los activos financieros se dejaron en manos de empresas relacionadas con los propios bancos rescatados. .
Fernández Labardini, abogada de profesión, ex funcionaria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores antes de ocupar la secretaría ejecutiva del IPAB, comenta sobre la venta de activos del rescate bancario: ''la información a la que yo he tenido acceso es que el proceso ha sido en apego a la ley''.
Con el proceso de venta de Aeroméxico en puerta, Fernández Labardini dice que en la desincorporación de esa compañía, en la que el IPAB y otras instancias del gobierno son los principales accionistas, se hará partícipe a los sindicatos de trabajadores de la empresa.
No se repetirán errores
Aseguró que no se repetirá el caso de Mexicana, vendida en el gobierno pasado -a un precio de ganga, según especialistas, de 165 millones de dólares más una deuda de 294 millones de dólares- al Grupo Posadas, cuyo principal accionista, Gastón Azcárraga, declaró recientemente que las obligaciones de la empresa con los trabajadores son una carga para la compañía.
-Ha hablado de que el IPAB entra en una nueva etapa. ¿Podría abundar en el tema?
-De lo que he revisado desde que llegué al IPAB, sí pudiera decir que estamos en una etapa de ver más al Instituto como un seguro de depósito. Me refiero a que a lo largo de estos años se le ha visto más como el instrumento, la institución que tuvo que terminar los programas derivados de la crisis. La ley entró en vigor en enero de 1999, ya estamos a ocho años, un poquito más, y yo podría decir que en el Instituto a esta fecha hay un gran avance de 98 por ciento del cumplimiento del mandato que se le encomendó en los artículos transitorios de la Ley del IPAB.
''Entonces, a la tarea que me estoy avocando es a la parte residual que falta, además de terminar con el mandato de atender las auditorías, pues es una institución que ha sido muy auditada, tanto por los organismos internos de control, por la Auditoría Superior de la Federación, como por las diferentes comisiones que se han creado en el Poder Legislativo''.
-¿Qué falta en ese 2 por ciento?
-El Instituto tomó 12 instituciones que habían sido intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Luego cayó Quadrum. De estas 13 quedan cuatro en liquidación: Banco Capital, Banca Quadrum, Banco del Atlántico y Banco Anáhuac. Están en quiebra cinco instituciones: Cremi, Obrero, Oriente, Interestatal y Unión. De las que están en liquidación se realizan ya los últimos actos para concluir la liquidación de la sociedad. Y las que están en quiebra estimamos que no dilate mucho el proceso para concluirlas.
-¿Cuál es el balance?
-En la parte de venta de activos ha habido una recuperación, de 99 a la fecha, de 106 mil millones de pesos, de activos. ¿Cuánto estimamos que nos falta por recuperar? Mil 900 millones, que la mayoría es Aeroméxico y Estrella Blanca, algunos otros créditos corporativos, pero de menor cuantía, lo residual.
-El resultado de la recuperación por 106 mil millones de pesos es casi definitivo, dado lo que falta. ¿Cómo juzga ese resultado, es apropiado, se quedó debajo de la expectativa?
-Es una pregunta complicada de responder. La recuperación en términos generales fue de 29.7 por ciento (del valor del bien), hablando de la venta de activos. No es una pregunta fácil de responder porque estamos hablando de un mundo de activos, no había mercado secundario, por ejemplo de cartera de crédito.
-¿Incluye activos físicos y financieros?
-Sí, incluye activos, me refiero a cartera, inmuebles, y muebles. Gran parte era cartera, después esa cartera se fue convirtiendo a lo mejor en bienes adjudicados, pero no había un mercado secundario, entonces se fue creando el mercado secundario, y las ventas se hicieron en los términos de lo que establecía la Ley del IPAB. La ley dio una clasificación de qué se entendía por bienes y dio lineamientos al Instituto para proceder a su venta. Se dijo que fuera mediante licitación o subasta pública. Así se hicieron las enajenaciones. La mayor de las partes estaba en la panza de las instituciones apoyadas. Yo creo que fue un proceso complejo...
-Y no necesariamente con valor de mercado, ¿no?
-No. Es que también no hay que perder de vista que si son activos de instituciones apoyadas, que tenían problemas financieros, pues no eran los mejores activos.
-Sobre la venta de Aeroméxico, ¿cómo evitar que suceda lo de Mexicana? El dueño del Grupo Posadas, que compró Mexicana, dice ahora que no es financieramente sustentable.
-El tema del Consorcio Aeroméxico es distinto a lo de Mexicana. En Mexicana se hizo una licitación pública, vinieron postores, se abrió un cuarto de datos, no había acuerdos concretos con los sindicatos, y al final se le vendió al Grupo Posadas.
''En el caso de Aeroméxico, el grupo de control accionario (IPAB, Nacional Financiera y Hacienda) acordó a través del consejo de administración proponer a los inversionistas un aumento de capital para fortalecer la situación financiera de Aeroméxico, mediante una colocación primaria, y los accionistas han manifestado su intención de que junto con la colocación primaria en bolsa se haga una oferta secundaria de las acciones, de los accionistas del grupo de control. Así se vendería, no con una licitación como Mexicana''.
Añade que todo el proceso de enajenación de Aeroméxico ''está condicionado a que se concreten y formalicen los acuerdos con los sindicatos de pilotos, de sobrecargos y de tierra, porque se está consciente de que los altos costos operativos para esta aerolínea es justamente lo de los trabajadores''. La venta considera que no se debe dejar ''emproblemada a la empresa, sino resolver sus problemas''.
La banca tiene reserva por el doble de los créditos en mora, destaca Del Cueto
Se cuenta con un sistema de "alertas tempranas" para corregir antes de afrontar dificultades
El crecimiento sostenido de la cartera vencida de la banca, que en el último año se duplicó en el segmento de los préstamos al consumo, no es motivo de alarma para las autoridades reguladoras. Roberto del Cueto Legaspi, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), destacó que el conjunto del sistema bancario ha constituido una reserva por más del doble de los créditos en mora. Advierte que el repunte está asociado a la expansión de las actividades financieras a sectores que hasta ahora permanecían fuera del sistema.
Sobre la vulnerabilidad de la banca mexicana al crimen organizado asegura que la estrategia adoptada por las autoridades para combatir el lavado de dinero en el sistema financiero ha sido efectiva. "Cuando se ve, como la semana pasada, que en el clóset de una casa hay cientos de millones de dólares, eso me lleva a pensar que los grupos delictivos consideran que no es seguro tratar de meter el dinero al sistema financiero".
Añadió que "en un proceso de bancarización", término con el que se refiere a la incorporación al sistema bancario de personas que habían estado al margen de los servicios bancarios, es de esperarse que aumenten los créditos vencidos. "Se requiere que ese proceso ocurra poco a poco y también se necesita un proceso de maduración de las carteras", añade.
A unos días de que se celebre, el próximo fin de semana, la 70 Convención Bancaria, el presidente de la CNBV aseguró que las autoridades cuentan con herramientas suficientes para evaluar el riesgo en que incurren los bancos, en el contexto de una expansión del financiamiento que ha alcanzado tasas de crecimiento mayores a 40 por ciento en los últimos dos años.
Hay, dice, una reserva suficiente para enfrentar los riesgos crediticios, pero también existe un sistema de "alertas tempranas" con que las autoridades pueden tomar medidas correctivas antes de que una institución enfrente dificultades que puedan poner en riesgo su capital o contagiar a otros bancos.
Las medidas para que la autoridad tenga una mejor información sobre el sistema bancario forman parte de una serie de cambios que el nuevo presidente de la CNBV, quien tomó posesión del cargo al inicio de la actual administración federal, quiere extender hasta la reducción de los costos regulatorios que enfrentan los intermediarios financieros y que incluyen que la facultad reguladora esté depositada en una sola autoridad.
Actualmente, los bancos están regulados por siete autoridades: la Secretaría de Hacienda, las comisiones Nacional Bancaria y de Valores; de Seguros y Fianzas; del Sistema de Ahorro para el Retiro y de Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, así como por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario y el Banco de México.
Las facultades para otorgar una licencia a un banco, o para revocarla, competen a la Secretaría de Hacienda, mientras que la CNBV se encarga de aplicar la regulación y supervisar la operación de los bancos.
Del Cueto Legaspi dijo que la intención que tiene como supervisor es que una sola autoridad, la CNBV, sea la que se encargue de supervisar a los bancos. Es una tendencia mundial, añadió, que ha probado ser más eficaz. Pero a la vez, apuntó, busca reducir los costos en que incurren los intermediarios y que son repercutidos a los consumidores.
"A la autoridad corresponde poner las condiciones para que los bancos operen en un entorno de competencia", abundó. "Es la mejor forma en que nos podemos asegurar que los servicios llegan a los consumidores a precios aceptables", aseguró.
"El concepto que impulsamos es el de integrar el proceso regulatorio y ello incluiría dotar a la CNBV de la facultad de otorgar licencias para la operación de un banco, o revocarlas si es el caso", añadió. Esos cambios, dijo, requieren reformas legales por lo que las propuestas serán presentadas a la consideración del Poder Legislativo.
Sobre la vulnerabilidad del sistema financiero al lavado de dinero ante el aumento en el tráfico de drogas en el país; y el descubrimiento, la semana pasada, de más de 200 millones de dólares en una casa de la capital del país.
Comentó que en la banca hay "filtros muy importantes" para identificar operaciones con dinero de procedencia ilícita. Las instituciones de crédito están obligadas a reportar operaciones irregulares o sospechosas a la autoridad.
"Como mucha gente sabe que estas reglas son muy eficaces, se abstienen de llevar el dinero a los bancos. Y eso explica la acumulación de dinero en un clóset. Eso me lleva a pensar que las reglas están funcionando", dijo.
Aumentos en el margen financiero, comisiones y otros sustentan resultados: CNBV
Seis de las 30 instituciones que operan en el país concentraron 92.4% de las ganancias
Sólo estas utilidades representan la mitad de lo que recibió el Estado por la reprivatización del sector
El conjunto de bancos que opera en México, un sistema de intermediación dominado por el capital extranjero, obtuvo en 2006 un nivel récord de utilidades que confirmó la rentabilidad de las estrategias de ampliar el crédito incluso a sectores sin historial financiero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este martes que las ganancias netas de la banca múltiple sumaron 66 mil 749 millones de pesos en 2006, una cantidad que superó en 33.65 por ciento a las registradas en 2005.
La utilidad, indicó el organismo regulador y supervisor del sistema, estuvo determinada por aumentos en el margen financiero, en las comisiones cobradas y en el diferencial entre intereses pagados y cobrados.
Del total de las utilidades, 92.4 por ciento, esto es, 61 mil 676 millones de pesos, correspondió a sólo seis de las 30 instituciones bancarias que operan en México: BBVA Bancomer, Banamex, Santander, HSBC, Banorte y Scotiabank, añadió la CNBV.
Al tipo de cambio, las utilidades de 2006 equivalen a unos 6 mil millones de dólares, cantidad que, sólo para efectos comparativos, es la mitad de los 12 mil millones de dólares que recibió el Estado por la reprivatización de la banca entre 1991 y 1992.
A la par del incremento en la rentabilidad de los bancos que operan en el país, en el último ejercicio fiscal ocurrió un repunte en la morosidad de los usuarios de la banca, asociado al hecho de que han sido incorporados como clientes personas que hasta ahora no habían hecho uso de instrumentos financieros. En los últimos meses, los bancos han ampliado su universo de clientes a personas con ingresos de menos de 3 mil pesos mensuales.
Según los datos reportados ayer por la CNBV a unos días de que inicie la 70 Convención Bancaria -el próximo fin de semana, en Acapulco- la cartera de crédito vencida de la banca se situó en diciembre pasado en 27 mil 590 millones de pesos. Este nivel representó un crecimiento de 31.7 por ciento en comparación con los 20 mil 596 millones de pesos registrados al término de 2005.
El organismo regulador destacó que el conjunto del sistema bancario tenía una reserva preventiva para hacer frente a riesgos crediticios por 57 mil 378 millones de pesos, cantidad que equivale a 208.35 por ciento la cartera vencida. En diciembre de 2005 la cobertura de la cartera vencida había sido de 241.34 por ciento.
Por tipo de crédito, la cartera vencida al consumo -donde se contabiliza la tarjeta de crédito, préstamos personales y para compra de auto- registró el mayor incremento en el año, al llegar a los 16 mil 689 millones de pesos, con un aumento de 97.2 por ciento respecto al monto reportado al cierre de 2005. En tanto, la cartera vencida en préstamos a la vivienda creció a una tasa anual de 8.82 por ciento, añadió la CNBV.
Del total de la cartera vencida, 60.49 por ciento está asociada a préstamos al consumo.
Crece ingreso por comisiones e intereses
Las utilidades de 66 mil 749 millones de pesos que obtuvo la banca múltiple en 2006 estuvieron determinadas principalmente, explicó la CNBV, por un incremento en el margen financiero (la diferencia entre los intereses cobrados a los deudores y los pagados a los ahorradores) y las comisiones netas.
El margen financiero representó para la banca en conjunto un ingreso por 170 mil 265 millones de pesos, un aumento de 21.23 por ciento en comparación con 2005. La CNBV destacó que fueron los menores gastos por intereses los que contribuyeron ''de forma significativa a las ganancias por concepto de margen financiero''.
Añadió que el margen financiero se integró en su mayoría de ingresos provenientes de la cartera de crédito. El segmento que más contribuyó fue el de consumo, con una participación de 50.13 por ciento.
Mientras tanto, reportó la CNBV, las comisiones netas representaron para el conjunto de bancos un ingreso por 54 mil 515 millones de pesos, cantidad que fue mayor en 16.16 por ciento a la registrada en 2005.
Como porcentaje de los ingresos totales, las comisiones representaron 22.57 por ciento en 2006, relación ligeramente menor a la de 2005, cuando las comisiones fueron equivalentes a 23.26 por ciento de los ingresos totales.
En 2006, el banco con mayores ganancias en México fue el estadunidense Banamex, filial de Citigroup, que logró una utilidad de 21 mil 160.18 millones de pesos, es decir, 31.70 por ciento del total del sistema en ese año y una cantidad que fue superior en 44 por ciento a la de 2005.
El segundo sitio fue ocupado el año pasado por el español BBVA Bancomer, con una ganancia neta de 17 mil 926.54 millones de pesos, 26.86 por ciento de la obtenida por el sistema en conjunto, y mayor en 110 por ciento a los 8 mil 517 millones de pesos reportados en 2005.
En tercer lugar se ubicó el también español Santander, con una ganancia en 2006 de 9 mil 234 millones de pesos, que representaron 12.83 por ciento del total del sistema, y que fueron 37 por ciento mayores a las de 2005.
